Полнометражный фильм по мотивам сказки Андерсена. Гадкий Утенок был чужим в стае. Его обижали, над ним смеялись утки и гуси — пока он не сбежал из дому.

По дороге он встретил славного крысенка, тоже оставившего родную нору. Друзья вместе путешествовали, делили горе и радость. И вот они попали в театр… Время шло. Утенок рос, и никто уже не мог назвать его гадким.